12/02/2021 AMISSIMA VITA, AL VIA UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUBORDINATA

Amissima Vita ha dato il via a un’emissione obbligazionaria subordinata, che scadrà ad agosto 2031. Dedicata a investitori istituzionali, la soluzione ha un importo complessivo pari a 80 milioni di euro e ha una una cedola annuale, per i primi cinque anni è mezzo, del 7%. Gli interessi saranno pagati per la prima volta il 16 agosto 2021.

L'emissione, che è uno strumento di capitale regolamentare tier 2, prevede la possibilità di ottenere il rimborso anticipato (sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento) fra il 16 febbraio e il 16 agosto 2026. Se entro questa data non viene scelto il riscatto, la cedola sarà ricalcolata sulla base del tasso swap di pari scadenza calcolato in quel momento, a cui sarà aggiunto lo spread originario; la nuova percentuale resterà invariata fino a scadenza.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per rimborsare uno strumento subordinato già esistente (se autorizzato preventivamente dall'Ivass) e per rafforzare il livello di solidità patrimoniale di Amissima Vita e sostenerne le iniziative di sviluppo.

L’emissione è stata realizzata in collaborazione con Morgan Stanley, che ha assunto il ruolo di sole lead manager, e sarà quotata sul Global exchange market della borsa di Dublino il prossimo 16 febbraio.