17/11/2020 A MUTUI ONLINE LA MAGGIORANZA DEL GRUPPO LERCARI
Mutui Online ha acquistato oggi il 50,1% del gruppo Lercari, specializzato in attività peritale, third party administration e gestione postvendita in ambito assicurativo, operativo anche all’estero per gli accordi esclusivi con Sedgwick.
L’acquisizione è una partnership industriale fra il gruppo del sito di comparazione e la famiglia Lercari, i cui membri proseguiranno a gestire le attività: Rodolfo resterà presidente, Gian Luigi diventerà amministratore delegato, mentre Giovanni e Alessandro manterranno le loro cariche. Dall'acquirente verranno, invece, il vicepresidente (Alessandro Fracassi, amministratore delegato del gruppo Mutui Online) e il delegato all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione (Manfredi Urciuoli, che ne è responsabile della linea di business Bpo assicurazioni).
Il prezzo pattuito è di 35,7 milioni di euro, di cui 10 corrisposto al closing, 22,7 nel corso del prossimo anno e 3 trattenuti a titolo di escrow per garantire gli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. L'accordo prevede anche un'aggiunta di 4 milioni, che scatterà nel caso in cui accadano determinati eventi e potrà essere saldata fra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021. Tutti i pagamenti saranno effettuati con disponibilità liquide o linee di credito già disponibili.
Il gruppo Lercari, che non redige il bilancio consolidato, ha chiuso il 2019 con ricavi aggregati di 42,9 milioni e un 2 Ebitda, sempre aggregato, di 8; al 30 giugno 2020, la posizione finanziaria netta aggregata delle società del gruppo genovese era di cassa netta positiva, pari a 4 milioni circa.
Tutte le quote del conglomerato ligure saranno soggette a un lock up di cinque anni; allo scadere – sempre se si avvereranno alcuni eventi - sono state concordate opzioni di put/call reciproche relative alla partecipazione residua del 49,9%. I risultati del gruppo Lercari saranno inclusi nel reporting consolidato di Mutui Online.
Il Gruppo Lercari, le cui origini risalgono al 1879, gestisce oltre 130.000 sinistri l’anno con il supporto di oltre 400 risorse tra dipendenti e collaboratori esterni.
Nella foto, Rodolfo Lercari