28/05/2018 AL VIA UN ACCORDO COMMERCIALE FRA HELVETIA VITA E CASSA LOMBARDA
Helvetia Vita, compagnia del gruppo Helvetia, e Cassa Lombarda, boutique bancaria focalizzata sul private banking, hanno firmato un accordo per avviare la distribuzione del prodotto multiramo Helvetia MultiProgetto di Helvetia Vita tramite i Private bankers della banca.
Helvetia MultiProgetto è studiato e progettato per rispondere alle specifiche esigenze della clientela private. E’ un prodotto multiramo di nuova generazione, collegato alla gestione separata Remunera+ e a una gamma di fondi interni assicurativi di tipo unit-linked gestiti in delega da Cassa Lombarda nel rispetto di precisi budget di rischio.
"Questo importante accordo s’inserisce nella strategia di crescita del gruppo Helvetia nel mercato italiano della bancassicurazione”, spiega Fabio Carniol, Amministratore delegato di Helvetia Vita, “con una focalizzazione specifica nel Private banking. Siamo lieti e orgogliosi di essere stati scelti da Cassa Lombarda, identificata e riconosciuta dal mercato, per il modello di servizio focalizzato sul segmento Hnwi. La distribuzione di polizze vita multiramo rappresenta il primo passo di una collaborazione fondata sulla continua ricerca dell'eccellenza nei prodotti e nei servizi da offrire alla clientela, con il valore aggiunto delle competenze di asset management di Cassa Lombarda. Inoltre, sia Helvetia Vita, che Cassa Lombarda sono accomunate dall’appartenenza a gruppi finanziari svizzeri”.
“La collaborazione con Helvetia vuole essere una risposta alle esigenze e all’evoluzione delle abitudini d’investimento dei clienti private in ambito assicurativo-finanziario”, sostiene Paolo Vistalli, Amministratore delegato e Direttore generale di Banca Lombarda, “grazie al nuovo accordo, Cassa Lombarda conferma la volontà di ampliare le soluzioni di wealth planning. La polizza Helvetia MultiProgetto consente di abbinare alle opportunità offerte dal mercato la protezione del capitale e tutti i benefici propri delle soluzioni assicurative, tra cui l’ottimizzazione del processo di passaggio generazionale”.